James Bond est à la Jamaïque pour enquêter sur la disparition d'un collègue.
Il fait équipe avec un agent de la C.I.A., Félix Leiter, et un pêcheur, Quarrel.
Dès son arrivée, il découvre que tous les tueurs sont en relation avec le mystérieux Dr. No,qui vit à Crab   Key,un îlot dont il interdit rigoureusement l'accès.
Bond y débarque la nuit avec Quarrel, pour y découvrir Honey, une jeune femme qui pêche des coquillages.Entraîné dans le repère souterrain du Dr.  No, James Bond découvre qu'il s'agit d'une base atomique appartenant à une  organisation criminelle, le SPECTRE, et quec'est No qui fait exploser en vol les fusées
d'une base US voisine.S'étant évadé, il   pénètre au coeur de la forteresse et emballe la pile atomique avant de réussir à fuir avec  Honey tandis que l'île saute.